Cómo invitar a tu equipo a XIAgenda y asignar roles
Cada persona que sumás a tu equipo necesita el rol correcto para hacer su trabajo sin tocar lo que no le corresponde. Te contamos cómo invitarla y qué significa cada rol.
Por Adrián Rivelli, Cofundador de XIAgenda ·
En resumen
- Invitás desde la sección "Profesionales", con el botón "Invitar": elegís el rol, cargás nombre y email, y se manda un mail.
- Hay dos roles para tu equipo: profesional (tiene su propia agenda) y recepcionista (gestiona turnos pero no toca el plan ni da de alta profesionales).
- Solo quien administra el consultorio puede invitar gente nueva.
- La persona invitada entra con su cuenta de Google (o con usuario y contraseña si ya tiene una) y confirma desde el link que le llega por mail.
Los roles que podés asignar en tu consultorio
Vos, como quien administra el consultorio, ya tenés el control total: das de alta profesionales, definís servicios y sedes, y gestionás el plan. A quien invitás, en cambio, le asignás uno de estos dos roles.
La diferencia entre ambos no es de jerarquía, es de para qué está pensado cada uno: un profesional necesita su propia agenda, un recepcionista necesita ver y mover los turnos de todos sin meterse en la configuración del consultorio.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Profesional | Tiene su propia agenda y disponibilidad. Ve y gestiona sus propios turnos desde "Mi agenda". |
| Recepcionista | Gestiona los turnos de todo el consultorio de forma manual: carga, mueve y cancela turnos. No da de alta profesionales ni toca el plan o la facturación. |
Ninguno de los dos ve ni administra la suscripción del consultorio: eso queda para quien lo administra.
Cómo invitar a alguien nuevo
Desde la sección "Profesionales" de tu panel, tocás el botón "Invitar". Ahí elegís si la persona va a ser profesional o recepcionista, y completás su nombre y su email.
Si elegís "profesional", además podés ponerle un color para distinguirlo en el calendario y cargar su matrícula, aunque este último dato es opcional y lo puede completar después.
Qué pasa después de mandar la invitación
En cuanto la enviás, le llega un email con un link para aceptar o rechazar. Hasta que responda, la vas a ver listada en "Invitaciones pendientes", justo arriba de la lista de profesionales.
Si la persona no tiene todavía una cuenta en XIAgenda, la crea al toque con su Google. Si ya la tiene (por ejemplo, porque atiende en otro consultorio que también usa XIAgenda), inicia sesión con lo que ya usa y confirma igual: aceptar la invitación es lo que la suma a tu equipo, no el simple hecho de tener cuenta.
Solo quien administra el consultorio puede invitar gente nueva. Si más adelante necesitás cambiarle el rol a alguien que ya aceptó, ese es un caso puntual: escribinos y te ayudamos.
Sumar un profesional sin invitarlo
No siempre hace falta que la persona entre a XIAgenda. Si vas a manejar toda su agenda vos desde el panel, podés usar "Crear directo (sin invitación)": cargás sus datos igual que con cualquier profesional, pero no se manda ningún email ni se le da acceso propio.
Es la opción de siempre para un profesional que solo viene a atender y no necesita loguearse a ver nada.
Paso a paso
- Entrá a "Profesionales". Desde el panel, abrí la sección de profesionales de tu consultorio.
- Hacé clic en "Invitar". Vas a ver el botón junto a "Crear directo (sin invitación)", en la parte de arriba de la lista.
- Elegí el rol. Seleccioná si la persona va a ser profesional (con agenda propia) o recepcionista (gestiona turnos de todos).
- Completá nombre y email. Si es profesional, podés sumar también un color para el calendario y su matrícula, aunque esto es opcional.
- Enviá la invitación. Se manda un email con un link para aceptar o rechazar.
- Seguí el estado en "Invitaciones pendientes". Ahí ves quién todavía no respondió, hasta que acepte y pase a formar parte de tu equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué roles le puedo asignar a alguien que invito?
Profesional o recepcionista. El rol de quien administra el consultorio (con acceso al plan y la facturación) es el de la cuenta que dio de alta el consultorio, no se asigna por invitación.
¿Qué diferencia hay entre un profesional y un recepcionista?
El profesional tiene su propia agenda. El recepcionista gestiona los turnos de todo el consultorio de forma manual, pero no da de alta profesionales ni ve el plan o la facturación.
¿Qué pasa si la persona invitada ya tenía cuenta en XIAgenda?
La reconocemos por su email y, aun así, tiene que confirmar desde el link que le llega para sumarse a tu consultorio.
¿Puedo sumar un profesional sin que tenga usuario propio?
Sí. Usá "Crear directo (sin invitación)" en vez de "Invitar": cargás sus datos igual, pero no se manda ningún email ni se le da acceso a XIAgenda.
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